Un benchmark bazat pe valori personalizate este un tip de benchmark care folosește pentru compoziția sa valori specifice din universul de investiții al managerului pentru a construi acel benchmark.
De exemplu, dacă un investitor ar dori să investească în acțiuni cu capitalizare mare din Statele Unite și Europa, ar putea utiliza un punct de referință format din cele 15 companii cu cea mai mare capacitate din S&P 500 și din cele 10 companii cu cea mai mare capacitate din Eurostoxx 50.
Unii manageri nu investesc în toate valorile mobiliare pe care le face posibilă investiția lor, astfel încât un punct de referință bazat pe valori mobiliare personalizate poate fi mai eficient decât un punct de referință bazat pe indici generali. Ponderile care alcătuiesc etalonul pot fi distribuite în mod egal, luând ca referință capitalizarea pieței sau o distribuție personalizată.
Selectarea titlurilor de referință necesită atât un univers larg de valori mobiliare, cât și un set de criterii de selecție, în conformitate cu procesul de investiții al managerului.
Unul dintre principalele avantaje ale acestui tip de benchmark este că respectă toate proprietățile unui benchmark bun, sunt foarte ușor de monitorizat și de cunoscut riscul investiției. Cu toate acestea, poate fi foarte scump de construit și, dacă nu există suficiente informații despre stilul de investiții al managerului, poate fi imposibil de construit.
Sunteți gata să investiți pe piețe?
Unul dintre cei mai mari brokeri din lume, eToro, a făcut investițiile pe piețele financiare mai accesibile. Acum oricine poate investi în acțiuni sau poate cumpăra fracțiuni de acțiuni cu comisioane de 0%. Începeți să investiți acum cu un depozit de doar 200 USD. Amintiți-vă că este important să vă antrenați pentru a investi, dar, desigur, astăzi oricine o poate face.
Capitalul dvs. este în pericol. Se pot aplica alte taxe. Pentru mai multe informații, vizitați stocks.eToro.com
Vreau să investesc cu EtoroPași pentru a construi un etalon bazat pe valori personalizate
Pentru a construi un benchmark bazat pe valori personalizate, trebuie urmați următorii pași:
- Identificați aspectele esențiale ale procesului de investiții al managerului.
- Selectați valorile compatibile cu acel proces de investiții.
- Elaborați un sistem pentru ponderarea valorilor de referință, inclusiv poziția lichidității.
- Examinați etalonul preliminar și efectuați modificări.
- Reechilibrați etalonul cu o frecvență prestabilită. pe un program prestabilit.
